(IGMW) – Apollo Global, tập đoàn đầu tư tư nhân hàng đầu, vừa công bố sẽ mua lại mảng kinh doanh trò chơi của International Game Technology (IGT) và Everi trong một thương vụ trị giá 6,3 tỷ USD, vượt qua kế hoạch sáp nhập trước đó của hai công ty.
Thương vụ này sẽ tách biệt mảng kinh doanh trò chơi của IGT và hợp nhất nó với nhà cung cấp công nghệ sòng bạc và thanh toán Everi thành một doanh nghiệp mới.
Các cổ đông của Everi sẽ nhận được 14,25 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, tương đương mức chênh lệch 56% so với giá đóng cửa của cổ phiếu Everi vào ngày 25 tháng 7. Trong khi đó, IGT sẽ nhận được 4,05 tỷ USD tiền mặt, đưa tổng giá trị thương vụ lên khoảng 6,3 tỷ USD.
IGT-Everi: Sự Kết Hợp Đã Được Chuẩn Bị
Thương vụ này được triển khai trong bối cảnh việc sáp nhập hai doanh nghiệp đã được công bố từ tháng 2. Kế hoạch ban đầu của IGT là kết hợp các mảng kinh doanh Global Gaming và PlayDigital với Everi để tạo ra một doanh nghiệp toàn cầu đa dạng và toàn diện.
Giao dịch với quỹ Apollo đã nhận được sự chấp thuận nhất trí của ủy ban đặc biệt từ hội đồng quản trị IGT và sự ủng hộ từ hội đồng quản trị Everi. Do đó, thỏa thuận trước đó giữa IGT và Everi đã bị hủy bỏ.
Theo kế hoạch cũ, doanh nghiệp mở rộng sẽ giao dịch dưới tên IGT trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. Thay vào đó, nó sẽ bị hủy niêm yết, và mảng kinh doanh xổ số IGT cũ – không nằm trong phần giao dịch – sẽ tiếp tục được niêm yết dưới một thương hiệu mới. De Agostini SpA, cổ đông đa số trước đây của IGT, sẽ giữ lại cổ phần thiểu số trong doanh nghiệp IGT-Everi mở rộng.
Apollo Tạo Bước Ngoặt Mới với Lãnh Đạo Mới
Daniel Cohen, đối tác của Apollo, nhận định rằng doanh nghiệp sẽ “có vị trí tốt hơn dưới quyền sở hữu tư nhân để nắm bắt các cơ hội phát triển và tạo ra giá trị trong tương lai“.
Sự kết hợp này sẽ tạo ra “một nhà cung cấp giải pháp đa dạng hàng đầu, có vị trí tốt trong toàn bộ hệ sinh thái trò chơi,” Cohen chia sẻ. “Là nhà đầu tư lâu năm trong lĩnh vực trò chơi và giải trí, chúng tôi ngưỡng mộ cả hai công ty và các đội ngũ tài năng của họ.“
Theo kế hoạch ban đầu, Vince Sadusky, CEO hiện tại của IGT, sẽ là lãnh đạo của thực thể mới. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi và Sadusky sẽ giám sát việc tách biệt các hoạt động trò chơi và hỗ trợ quá trình chuyển giao cho đến khi thương vụ hoàn tất, sau đó tiếp tục làm CEO của mảng kinh doanh xổ số.
Mike Rumbolz, chủ tịch điều hành của Everi, ban đầu được dự định giữ vai trò chủ tịch của thực thể mới nhưng không được đề cập trong thông báo của Apollo.
Lãnh đạo của doanh nghiệp IGT-Everi mới vẫn chưa được xác định rõ, nhưng hai nhân sự quan trọng sẽ ở lại. Fabio Celadon, phó chủ tịch điều hành của IGT, sẽ trở thành giám đốc tài chính, và CFO của Everi, Mark Labay, sẽ được chỉ định làm giám đốc tích hợp. Doanh nghiệp mới sẽ đặt trụ sở tại Las Vegas.
Thương Vụ Mới: Tiến Trình Tích Cực
Vince Sadusky nhận định thỏa thuận mới đại diện cho “một sự tiến triển tích cực” của giao dịch trước đó.
“Với các Quỹ Apollo, chúng tôi đã tìm thấy một đối tác công nhận sức mạnh của IGT Gaming, giá trị của tài năng và vị trí của chúng tôi trong ngành. Giao dịch này sẽ cho phép IGT Gaming tiếp tục đầu tư và nâng cao các phân khúc cốt lõi đang phát triển của mình trong khi cung cấp cho khách hàng một danh mục các dịch vụ toàn diện hơn.“
Randy Taylor, chủ tịch và CEO của Everi, cho rằng thỏa thuận cập nhật duy trì sự toàn vẹn và lý do chiến lược của bản gốc, nhưng cung cấp “giá trị đáng kể và chắc chắn” cho cổ đông.
“Apollo là một công ty đầu tư được kính trọng với hồ sơ thành tích mạnh mẽ trong lĩnh vực trò chơi và họ công nhận giá trị của doanh nghiệp chúng tôi và thấy tiềm năng lớn trong việc kết hợp IGT Gaming và Everi lại với nhau. Dưới quyền sở hữu tư nhân, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có vị trí tốt hơn để đẩy nhanh quá trình tích hợp hai tổ chức của chúng tôi vì lợi ích của khách hàng và nhân viên.“
« Xem Thêm Tin Tức Thị Trường iGaming Tại Đây »
Sau thông báo, IGT sẽ công bố kết quả nửa đầu năm và tổ chức cuộc gọi nhà đầu tư vào ngày 30 tháng 7 như kế hoạch. Trong khi đó, Everi sẽ công bố kết quả vào ngày 9 tháng 8, nhưng sẽ không tổ chức cuộc gọi.
Cổ phiếu của Everi tăng vọt 40,15% trong giao dịch trước giờ mở cửa lên 12,81 USD mỗi cổ phiếu sau tin tức, trong khi IGT giao dịch tăng 16,57% ở mức 23,50 USD mỗi cổ phiếu tại New York trước khi thị trường mở cửa.
Nguồn Internet
